REL@TIEL

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Vue d'ensemble

Un outil complet pour le suivi commercial, administratif et réglementaire

Avec REL@TIEL, suivez commercialement, administrativement et réglementairement vos relations professionnelles grâce à la base de données P@TRICIEL.

REL@TIEL vous permet de gérer l'ensemble des documents commerciaux, administratifs et réglementaires de votre clientèle (créés directement dans REL@TIEL ou récupérés via votre messagerie électronique) dans le respect des normes en vigueur.

« Vous obtenez simultanément une vision patrimoniale et une vision relationnelle de tous vos clients et prospects, grâce à la centralisation des données dans P@TRICIEL. »

Fonctionnalités

Ce que REL@TIEL vous permet de faire

Personnalisations

Vous adaptez REL@TIEL à votre méthode de travail en définissant vos propres mots clés (catégorie d'interlocuteurs, professions, centres d'intérêt, divers, etc.) afin de caractériser chaque individu ou chaque action.

Saisies

Vous saisissez, en plus des informations générales (nom, date de naissance, adresse, profession, etc.), l'origine du contact, les centres d'intérêts, les objectifs de chacun de vos interlocuteurs.

Vous saisissez aussi en simplifié ou en détail toutes les informations dont vous avez besoin pour le suivi réglementaire.

Historique des relations clients

Vous conservez dans le temps l'historique de vos relations (affaires, actions) avec vos interlocuteurs (téléphone, RDV, etc.) ainsi que tous leurs documents associés. Vous retrouvez sans effort les documents quel que soit leur type (.doc, .xls, .pdf, .zip, etc.) par dossier, par affaire, et y accédez directement par des liens hypertextes.

Gestion de documents

Vous gérez l'ensemble des documents commerciaux, administratifs et réglementaires de votre clientèle — créés directement dans REL@TIEL ou récupérés via votre messagerie électronique — dans le respect des normes en vigueur. Accès direct par liens hypertextes quel que soit le format (docx, xlsx, pdf, msg, zip, etc.).

Sélections

En liaison avec les autres modules de P@TRICIEL, vous sélectionnez vos clients/prospects en croisant les critères relationnels avec les critères patrimoniaux, afin de cibler davantage vos interlocuteurs en vue d'actions commerciales et/ou administratives auprès d'individus ou de groupes d'individus.

Publipostages

Vous effectuez un publipostage commercial ou administratif, à partir d'un document type défini dans Word (lettre type, courrier électronique, enveloppe, étiquette, etc.) et en fonction de vos propres critères de sélections croisées. Chacune de ces actions est automatiquement enregistrée dans l'historique des relations de chaque client sélectionné.

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