Pour le suivi patrimonial, financier, commercial et administratif des professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine.
Avec P@TRICIEL, disposez d'un ensemble de modules pour répondre à la fois :
Bilans, optimisation IR/IFI (intègre les 10 dernières lois de finances), télétransmission automatique à la DGI (2042, 2044, 2047, 2074), simulations de transmissions.
Éditions professionnelles Word, Excel & PowerPoint.
Simulations immobilières et évolutions des flux, capitalisation, plus-values, donations et démembrements.
Éditions reliées à celles de P@TAUDIT.
À partir de données financières agrégées avec P@TIMPORT, suivez la situation des investissements de vos clients. Analyses, évolutions et éditions personnalisées.
Détail de P@TINVEST →Mettez en ligne les relevés de situation de vos clients via votre propre site Internet pour un accès moderne et sécurisé à leur patrimoine.
Demander une démo →Suivez votre clientèle d'un point de vue administratif et commercial dans le respect des exigences de la réglementation MIF. Historique, sélections, gestion documentaire.
Détail de REL@TIEL →Pilotez votre entreprise en temps réel grâce à des tableaux de bord et des statistiques sur votre activité.
Demander une démo →Contactez-nous pour une démonstration personnalisée ou pour obtenir plus d'informations.
Demander une démonstration