P@TSIMULS

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Vue d'ensemble

Des simulations pour chaque décision patrimoniale

P@TSIMULS est le module de simulations avancées de la suite P@TRICIEL. Il offre des outils de projection et de comparaison spécialisés, permettant au conseiller d'illustrer concrètement les scénarios envisages et leurs conséquences fiscales et financières.

Comparez côté à côté différents scénarios, visualisez l'impact dans le temps et produisez des rapports de simulation prêts à être remis au client.

Modules de simulation

Les simulations disponibles

Simulations immobilières

Réalisez rapidement des simulations immobilières completes pour conseiller vos clients sur leurs projets d'investissement dans la pierre : rendement locatif, déficit foncier, dispositifs fiscaux (Pinel, LMNP, etc.), financement et impact patrimonial global.

Calculs financiers

Effectuez instantanement des calculs financiers dédiés au conseil patrimonial : épargne, emprunt, rente, capitalisation, valorisation. Une calculatrice patrimoniale spécialisée toujours à portée de main.

Simulation retraite

Projetez les revenus futurs de vos clients a la retraite, intégrez leurs droits acquis, évaluez le besoin de capitalisation complémentaire et comparez les solutions d'épargne retraite disponibles.

Capitalisation

Simulez la croissance d'un capital sur le long terme en intégrant versements, arbitrages, frais et fiscalité. Comparez plusieurs supports ou stratégies d'investissement côté à côté.

Plus-values immobilières

Calculez automatiquement les plus-values immobilières et mobilières, les abattements pour durée de détention et l'impact fiscal global sur la déclaration de revenus du client.

Donations et démembrements

Simulez les donations en pleine propriété ou en démembrement (nue-propriété / usufruit), calculez les droits de donation, l'assiette IFI résiduelle et l'impact sur la transmission globale du patrimoine.

Comparaison de scénarios

Placez plusieurs simulations en regard pour permettre à votre client de choisir la stratégie la mieux adaptée a ses objectifs et à sa tolérance au risque.

Éditions des résultats

Générez automatiquement des rapports de simulation en formats Word, Excel et PowerPoint, enrichis de graphiques et de tableaux synthétiques, prêts à être présentés ou remis au client.

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