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Logiciels patrimoniaux
Audit et suivi patrimonial

P@TAUDIT

Réalisez l'audit global du patrimoine de vos clients, optimisez leur situation fiscale (IR / IFI), établissez des bilans, des stratégies de transmission et éditez des rapports professionnels Word, Excel et PowerPoint.

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Vue d'ensemble

Le cœur du conseil patrimonial global

P@TAUDIT intègre les 10 dernières lois de finances, les barèmes IR et IFI à jour, et permet la télétransmission DGI des formulaires 2042, 2044, 2047, 2074 et 2072 directement depuis le logiciel.

P@TAUDIT couvre l'ensemble des domaines patrimoniaux : immobilier, financier, professionnel et civil. Il intègre en permanence les dernières lois de finances pour une expertise fiscale toujours à jour.
10
Lois de finances intégrées
IR & IFI
Optimisation fiscale
DGI
télétransmission directe
3
Formats édition (Word, Excel, PPT)
Fonctionnalités

Ce que P@TAUDIT vous permet de faire

Bilans patrimoniaux
établissez le bilan global actif/passif du patrimoine de votre client en couvrant les domaines immobilier, financier, professionnel et civil.
Optimisation IR et IFI
Calculez, simulez et optimisez la situation fiscale de vos clients en matière d'Impôt sur le Revenu et d'Impôt sur la Fortune Immobilière, avec les 10 dernières lois de finances intégrées.
télétransmission DGI
Télétransmettez directement à la DGI les formulaires 2042, 2044, 2047, 2074 et 2072 sans ressaisie ni export manuel.
Analyses et simulations
Simulez différents scénarios patrimoniaux (restructuration, investissement, donation, démembrement) et comparez les résultats objectivement.
Transmissions et successions
Élaborez des stratégies de transmission : donations, démembrements, pactes Dutreil, assurance-vie, avec calcul des droits et comparaison des options.
Évolutions dans le temps
Conservez l'historique des bilans successifs et comparez les photos patrimoniales pour démontrer la valeur ajoutée de votre accompagnement.
Éditions professionnelles
Produisez automatiquement des rapports patrimoniaux complets personnalisés en formats Word, Excel et PowerPoint, avec graphiques, commentaires et tableaux de synthèse.
Personnalisations
Paramétrez P@TAUDIT selon vos méthodes de travail : modèles de rapports, structuration des bilans, catégories d'actifs, champs spécifiques a votre cabinet.

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