P@TINVEST

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P@TINVEST s'appuie sur l'outil P@TIMPORT pour l'agrégation automatique des données financières de vos clients.

Fonctionnalités

Ce que P@TINVEST vous permet de faire

Analyses

Vous simulez, analysez, optimisez et comparez la structure du patrimoine suivant des « angles de vue » que vous définissez, afin de mettre en évidence ses points forts et points faibles (patrimoine par type de marché, par mode de détention, etc.).

Évolutions

Vous conservez l'historique des « photographies » du patrimoine financier de vos clients afin de pouvoir les comparer entre elles et analyser leur évolution dans le temps.

Éditions

Vous éditez automatiquement des relevés de situation personnalisés et enrichissez vos rapports de commentaires, graphiques, etc.

Patrimoine en ligne

En complément, PATRIMOINE EN LIGNE vous permet de mettre en ligne les relevés de situation de vos clients via votre propre site Internet pour un accès client moderne et sécurisé.

P@TIMPORT

L'outil d'import P@TIMPORT vous permet d'agréger automatiquement les données financières de vos clients issues de plus de 100 établissements financiers (banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, etc.) dans un référentiel unique, alimentant ainsi P@TINVEST.

Données importées automatiquement

P@TIMPORT remonte pour chaque contrat et chaque ligne :

Valeur liquidative / valeur de rachat
Plus ou moins-values latentes
Performance nette et brute
Répartition par support / unité de compte
Versements, arbitrages, rachats
Données contractuelles (assuré, bénéficiaire, date d'effet)

100+

Établissements connectés

Auto

Mise à jour automatique

Référentiel centralisé

Ce que P@TINVEST vous permet de faire

Données importées automatiquement

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