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P@TRICIEL
Pour le suivi patrimonial, financier, commercial et administratif

Avec P@TRICIEL, disposez d’un ensemble de modules pour répondre à la fois :

Aux attentes de votre clientèle en termes d’audit patrimonial et de suivi des investissements
A vos besoins pour le suivi commercial et administratif de votre clientèle et de votre entreprise

« Nous avons développé un savoir-faire unique en recherchant des solutions systématiques adaptées aux différentes situations que vous rencontrez »

Pour l'audit et le suivi patrimonial

P@TAUDIT
Réalisez des audits patrimoniaux et montrez l’évolution du patrimoine dans le temps

INVIMMO
Réalisez rapidement des simulations immobilières

PATRICALC
Effectuez rapidement des calculs financiers dédiés au Conseil Patrimonial

Pour le suivi des investissements

P@TINVEST
A partir de données financières que vous agrégez avec P@TIMPORT, suivez la situation des investissements de vos clients

PATRIMOINE EN LIGNE
Mettez en ligne les relevés de situations de vos clients via votre propre site Internet

Pour le suivi commercial et administratif

REL@TIEL
Suivez votre clientèle d’un point de vue administratif et commercial dans le respect des exigences de la règlementation MIF

Pour le suivi de l'entreprise

STATISTIQUES
Pilotez votre entreprise en temps réel