PERSONNALISATIONS

Vous adaptez REL@TIEL à votre méthode de travail en définissant vos propres mots clés (catégorie d’interlocuteurs, professions, centres d’intérêt, divers, etc) afin de caractériser chaque individu ou chaque action.

SAISIES

Vous adaptez REL@TIEL à votre méthode de travail en définissant vos propres mots clés (catégorie d’interlocuteurs, professions, centres d’intérêt, divers, etc) afin de caractériser chaque individu ou chaque action.
Vous adaptez REL@TIEL à votre méthode de travail en créant des documents modèles afin de réaliser des fusions personnalisées dans un rapport de format Excel et/ou Word

HISTORIQUE DES RELATIONS CLIENTS

Vous conservez dans le temps l’historique de vos relations (affaires, actions) avec vos interlocuteurs (téléphone, RDV, etc) ainsi que tous leurs documents associés.
Vous retrouvez sans effort les documents quel que soit leur type (.doc, xls, pdf, zip, etc) par dossier, par affaire, et y accédez directement par des liens hypertextes

GESTION DE DOCUMENTS

Vous gérez l’ensemble des documents (créés ou récupérés) commerciaux et administratifs de votre clientèle à la manière d’un dossier papier dans le respect de la règlementation MIF

SELECTIONS

En liaison avec les autres modules de P@TRICIEL, vous sélectionnez vos clients/prospects en croisant les critères relationnels avec les critères patrimoniaux afin de cibler davantage vos interlocuteurs en vue d’actions commerciales et/ou administratives auprès d’individus ou de groupes d’individus

PUBLIPOSTAGES

Vous effectuez un publipostage commercial ou administratif, à partir d’un document type défini dans Word (lettre type, enveloppe, étiquette, etc) et en fonction de vos propres critères de sélections croisées. Chacune de ces actions est automatiquement enregistrée dans l’historique des relations de chaque client sélectionné.