P@TINVEST
Pour l’agrégation et le suivi des comptes
P@TINVEST s’appuie sur l’outil P@TIMPORT.
Avec P@TINVEST, vous agrégez dans un relevé unique les situations d’investissements pour vos clients et vous effectuez des statistiques pour le suivi de votre entreprise.
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ANALYSES |
Vous simulez, analysez, optimisez et comparez la structure du patrimoine, suivant des « angles de vue » que vous définissez, afin de mettre en évidence ses points forts et points faibles (Patrimoine par type de marché, par mode de détention, etc).. |
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EVOLUTIONS |
Vous conservez l’historique des "photographies" du patrimoine financier de vos clients afin de pouvoir les comparer entre elles et analyser leur évolution dans le temps. |
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EDITIONS |
Vous éditez automatiquement des relevés de situation personnalisés et enrichissez vos rapports de commentaires, graphiques, etc. |