BILANS

Vous établissez d’une manière simplifiée et/ou détaillée un bilan patrimonial, fiscal, successoral de vos clients.

TRANSMISSIONS

Vous visualisez, pour chaque type de donation et de succession de vos clients, la part des biens revenant à chacun des ayants droit, les droits à payer correspondants, ainsi que le total reçu

ANALYSES

Vous simulez, analysez, optimisez et comparez la répartition du patrimoine suivant des "angles de vue" que vous définissez selon vos propres besoins, afin de mettre en évidence ses points forts et points faibles (liquidité, rentabilité, Patrimoine privé / professionnel / risque juridique, etc).

EVOLUTIONS

Vous conservez l’historique des "photographies" du patrimoine global de vos clients afin de les comparer entre elles et analyser les évolutions dans le temps.

EDITIONS

Vous intégrez et éditez automatiquement les données de votre client dans un dossier de format Excel et/ou Word avec la possibilité d’enrichir vos rapports de commentaires, de graphiques, etc.

PERSONNALISATIONS

Vous adaptez P@TAUDIT à votre méthode de travail et en personnalisez les résultats :

• En introduisant vos propres produits ou natures de bien en complément de ceux fournis par P@TRICIEL ;
• En créant vos propres critères d’analyse pour obtenir, selon vos besoins, des "photographies" adaptées du patrimoine ;
• En créant des maquettes d’édition personnalisées (insertion de votre logo, de vos coordonnées, choix de la mise en page, etc).