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Optimisation
de l’utilisation de PATRICIEL
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Prérequis |
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| Connaissances
de base sur les fonctions et le fonctionnement et l’utilisation de
PATRICIEL |
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Objectif |
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| Rappels
juridiques nécessaires pour une utilisation optimale de PATRICIEL Optimisation de l’utilisation de PATRICIEL et d'Editions Personnalisation de l’environnement de travail |
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Déroulement |
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| Rappels | Rappels
juridiques pour l’utilisation optimale de PATRICIEL Rappel des fonctions de PATRICIEL et comment saisir les données d’un patrimoine, des revenus et des charges |
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| Critères d’analyses | Objectifs
d’un critère d’analyse personnalisé Création d’un critère personnalisé et des liaisons avec les rubriques du module Bilan patrimonial Utilisation avec les données d’un client Personnalisation d’un critère pour les données d’un client spécifique Eventail de critères personnalisés et commentaires |
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| Successions Donations | Saisie
des donations déjà faites d’une manière simplifiée ou détaillée Saisie détaillée d’un inventaire successoral Explications pour les simulations de donation et de succession |
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| Suivi placements | Définition
de produits mono ou multi-supports et des caractéristiques les concernant
(cours, fournisseur, etc ...) Saisie de mouvements spécifiques sur un produit pour un ou plusieurs clients et actualisation Edition de situations par client, par produit, par fournisseur |
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| PATEXCEL | Création,
modification et impression des données d’un client ou des situations
des placements par PATEXCEL Personnalisation temporaire ou permanente des éditions créées par PATEXCEL |
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| Environ- nement |
Personnalisation
de l’environnement de travail |
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Durée |
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| 1 jour | ||