FORMATIONS
 

Utilisation de base de PATRICIEL
Conseil patrimonial

Objectifs

 
  Rappels juridiques nécessaires pour une utilisation de base de PATRICIEL
Présentation des fonctions et du fonctionnement de PATRICIEL et application avec des cas concrets

Déroulement

 
  Rappels juridiques Rappel des règles juridiques de base nécessaires pour utiliser PATRICIEL
  Présentation fonctions Présentation des différents modules de PATRICIEL et de leurs possibilités
  Successions Donations Saisie des donations déjà faites d’une manière simplifiée ou détaillée
Saisie détaillée d’un inventaire successoral
Explications pour les simulations de donation et de succession
  Suivi placements Définition de produits mono ou multi-supports et des caractéristiques les concernant (cours, fournisseur, etc ...)
Saisie de mouvements spécifiques sur un produit pour un ou plusieurs clients et actualisation
Edition de situations par client, par produit, par fournisseur
  PATEXCEL Création, modification et impression des données d’un client ou des situations des placements par PATEXCEL
Personnalisation temporaire ou permanente des éditions créées par PATEXCEL
  Environ-
nement		 Personnalisation de l’environnement de travail
  Présentation fonctionnement Principes de fonctionnement et des liaisons entre les différents modules
  Cas concret Création d’un cas concret récapitulant les différentes fonctions :

- Saisie du bilan patrimonial d’un client d’une manière simplifiée ou détaillée
- Saisie des revenus et des charges d’une manière simplifiée ou détaillée et analyse
- Principes de base pour la simulation de donations et de successions
- Analyses patrimoniales avec des critères d’analyses déjà créés
- Suivi des données patrimoniales d’un client dans le temps et/ou simulations à partir de données existantes
- Principes du suivi de placements pour un ou plusieurs clients
- Principes pour l’adaptation de l’environnement de travail

Durée

 
  2 jours